2024年10月22日
本報記者 徐菲遠 發(fā)自北京
北半球的葡萄收獲正在進行中,初步估計,加州、法國和意大利的收成將低于平均水平。在北半球的主要生產(chǎn)國中,只有西班牙的產(chǎn)量可能達到平均水平或更高?!度A夏酒報》記者從國際葡萄酒經(jīng)紀公司Ciatti、世界散裝葡萄酒展(World Bulk Wine Exhibition)等報告中匯總了全球散裝酒市場的最新情況,為計劃采購的酒企提供參考。
法國葡萄酒產(chǎn)量下降
2023年,法國的葡萄酒收成和產(chǎn)量達到48億升,大大超過了44.2億升的5年平均水平,也遠超意大利和西班牙。而根據(jù)農(nóng)業(yè)部的最新估測,今年法國的葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計只有39.3億升,比去年的數(shù)字低18%,比5年平均水平低11%,這可能會使法國在歐洲產(chǎn)酒國排名中落后于意大利和西班牙??紤]到生產(chǎn)商對散裝葡萄酒價格過低的抗議越來越多,尤其是在波爾多和法國西南部地區(qū),這些數(shù)據(jù)對法國葡萄酒生產(chǎn)商來說,不一定是壞消息。
然而,據(jù)法國農(nóng)業(yè)部稱,產(chǎn)量下降最嚴重的地區(qū)不是波爾多,而是汝拉、夏朗特斯、盧瓦爾河谷、博若萊-勃艮第等葡萄酒產(chǎn)區(qū),原因歸咎于不利的天氣條件。
另根據(jù)對朗格多克合作酒窖的一項調(diào)查,8月下旬的熱浪和干旱天氣進一步降低了收成預(yù)期,但不同葡萄園的差異很大。從其他地區(qū)來看,博若萊-勃艮第和盧瓦爾河谷的收成預(yù)計會減少,產(chǎn)自馬貢(Maconnais)地區(qū)的霞多麗價格可能要上漲。
目前,法國南部2023年份白葡萄酒和桃紅葡萄酒的供應(yīng)有限,但紅葡萄酒供應(yīng)仍然充足,從價格可與西班牙競爭的入門級紅葡萄酒,到頗具性價比的優(yōu)質(zhì)瓶裝紅葡萄酒。2024年,法國南部的葡萄產(chǎn)量可能低于平均水平,至少在迄今為止采摘的白葡萄酒和桃紅葡萄酒的葡萄上是這樣,2024年份葡萄酒的定價將從10月開始確定。
意大利
意大利的葡萄采收開始得異常早,今年早些時候的干燥天氣減少了普利亞的產(chǎn)量,而冰雹、高溫和不均勻的成熟,給威尼托的生產(chǎn)商帶來了困擾。Ciatti的報告顯示,灰比諾的價格已經(jīng)上漲了10%。
當意大利和法國出現(xiàn)這類問題時,買家通常會轉(zhuǎn)向匈牙利、羅馬尼亞或摩爾多瓦,這些國家生產(chǎn)的灰比諾、霞多麗和長相思,都能滿足較低端的價格要求。然而,今年熱浪襲擊了東歐,也造成了同樣的問題。
意大利2023年的收成約比平均水平低25%,2024又是一個具有挑戰(zhàn)性的年份,多數(shù)地區(qū)都不同程度地經(jīng)歷了冰雹、霉菌壓力、夏季干旱和極端溫度。大多數(shù)地區(qū)的初步估計都低于平均水平:DOC級灰比諾產(chǎn)量可能下降10%,馬爾凱-阿布魯佐下降20%,西西里下降30%-35%,普利亞大區(qū)的數(shù)據(jù)仍未出來。
目前,意大利還沒有公布散裝葡萄酒的價格,不過,Med.&A.Broker Association和UIV Wine Observatory發(fā)布的葡萄初始價格可作為參考。普通紅葡萄(降27%)和白葡萄(降30%)的價格明顯低于去年,尤其是在普利亞。來自普利亞用于釀制IGP級別葡萄酒的桑嬌維塞(Sangiovese)和特雷比亞洛(Trebbiano),也經(jīng)歷了類似的價格下跌。此外,威尼托灰比諾的價格上漲了約10%,而意大利本土白葡萄品種格雷拉(Glera)價格下降了4%。
西班牙
西班牙葡萄酒新聞網(wǎng)站Vinetur.com6月份預(yù)測,與2023年和5年平均水平相比,干旱將使今年葡萄產(chǎn)量減少20%-25%。然而,最新的估計顯示,西班牙的葡萄酒產(chǎn)量可能在43億升左右,預(yù)計品質(zhì)良好——東部地區(qū)除外。
過去一個月來,西班牙散裝酒市場一直很平靜。人們對西班牙的大豐收充滿信心,2024年份葡萄價格與2023年份基本持平,可能普通白葡萄酒會上漲10%。由于白葡萄酒供應(yīng)短缺,一些需要立即采購白葡萄酒的買家已經(jīng)進入市場,以合作社設(shè)定的價格進行有限批次的交易。然而,主要買家都在觀望國內(nèi)、意大利和法國的收成情況,2023年份的少量白葡萄酒間歇性地上市并迅速售出;2023年份紅葡萄酒供應(yīng)量增加,有的降價銷售,為新年份酒騰出空間。
最新的OEMV統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,與2023年上半年相比,西班牙1-6月的葡萄酒出口量增長了0.3%,而散裝酒出口量增長了2%。西班牙一些葡萄酒產(chǎn)區(qū)的出口正陷入困境——尤其是里奧哈(Rioja)等專注于瓶裝紅葡萄酒的北部地區(qū),但由于意大利2023年收成不佳,歐洲對普通散裝葡萄酒的需求有所上升,加上西班牙散裝葡萄酒和入門級葡萄酒的貿(mào)易總體上相對強勁,西班牙的出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)一直保持穩(wěn)定。
加州
市場活動比較緩慢,但對2024年份加州白葡萄品種的需求一直存在,可能是因為中央山谷的白葡萄產(chǎn)量預(yù)計比平均水平低,也與近期對中央山谷的灰皮諾、長相思、霞多麗和普通白葡萄、以及價格較低的沿海長相思葡萄和2024長相思葡萄酒的需求上升有關(guān)。
Nielsen IQ的數(shù)據(jù)顯示,白葡萄酒在零售市場上的表現(xiàn)略好于紅葡萄酒,尤其是長相思和灰皮諾。加州沒有大量種植這些品種,有助于保持它們的供需平衡。同時,加州對2024年份紅葡萄酒和2023年及更老年份紅葡萄酒的需求仍然有限,而且價格敏感度高。在全州范圍內(nèi),散裝葡萄酒庫存水平很高——尤其是赤霞珠和黑皮諾,大量葡萄仍未簽約,因此,有吸引力的買家機會,目前存在于葡萄和散裝葡萄酒上。
由于散酒市場交易緩慢和價格下降,大量葡萄將像去年一樣被放棄采摘。與智利、法國和澳大利亞等其他葡萄酒供應(yīng)國一樣,葡萄園的拔除工作也提上了日程。葡萄種植者聯(lián)盟(Allied Grape Growers)估計,今年加州約有3萬至4萬英畝的葡萄被拔除,預(yù)計到2025年收獲后,會有更多的葡萄園被清理。
南半球
整個8月份,南非散裝葡萄酒市場的國際活動都很有限,而9月份也未能帶來歐洲和北美葡萄酒詢盤的顯著上升,白葡萄品種現(xiàn)在只有小批量供應(yīng)。在兩年的小收成之后,紅葡萄酒的供應(yīng)也不多,出口價格保持穩(wěn)定。蘭特本身也延續(xù)了自6月份以來的強勁勢頭,9月份達到了自2023年7月以來的最高水平,部分原因是投資者對南非的信心有所改善。
智利仍然存在大量的葡萄酒庫存,主要是2024年及之前年份的標準和優(yōu)質(zhì)紅葡萄酒,包括通常在瓶裝市場上銷售的葡萄酒,大部分入門級紅葡萄酒都是在今年早些時候以很低價格銷售的。自3月底中國市場重新向澳大利亞葡萄酒開放以來,智利葡萄酒對中國的銷售有所下降。智利農(nóng)業(yè)部8月公布的2024年官方壓榨數(shù)據(jù)為9.306億升,比2023年的11.1億升下降了15.6%,這是自2010年以來最小的產(chǎn)量。法定產(chǎn)區(qū)葡萄酒為8.042億升,其中,65.3%是紅葡萄酒。
現(xiàn)在,智利的白葡萄酒庫存非常有限,白葡萄酒品種可能會在明年1月份售罄。與2024年相比,2025年簽約白葡萄品種的價格有所上漲。由于濃縮葡萄汁的需求和葡萄園的持續(xù)搬遷,紅葡萄酒的價格也有所上漲。因此,預(yù)計2025年散裝葡萄酒的價格將高于2024年,但仍應(yīng)具有國際競爭力。
阿根廷所有級別的馬爾貝克葡萄酒繼續(xù)保持良好的庫存水平,其國際需求一直保持穩(wěn)定,國內(nèi)需求也一直在增長,比索貶值的趨勢未變。
與往常一樣,澳大利亞和新西蘭的散酒市場在過去一個月里一直很平靜。隨著需求得到滿足,澳大利亞對中國的出貨量有所放緩,但供應(yīng)商期望需求在1月春節(jié)前再次上升。
新西蘭散酒市場在每年的這個時期發(fā)展得都很緩慢,價格有競爭力的2023年份長相思庫存仍保持良好,2024年份也很容易買到。
白葡萄酒更“搶手”
過去兩年,由于收成減少,一些市場上的部分白葡萄酒出現(xiàn)了供需平衡。例如,智利、法國南部、西班牙和南非的供應(yīng)目前非常有限。紅葡萄酒占全球葡萄酒庫存的大部分,而種植紅葡萄品種的葡萄樹更可能被拔除。
2023年歐洲的葡萄收成較低,2024年智利和南非的收成也較低,這將收緊普通白葡萄酒和單一品種白葡萄酒的供應(yīng),而這些白葡萄酒的供需平衡已經(jīng)好于紅葡萄酒。
受對白葡萄酒需求的推動,西班牙1-5月的葡萄酒出口總額增長了3.6%,智利1-6月的葡萄酒出口總額增長了14.1%。
意大利白葡萄酒在出口方面繼續(xù)表現(xiàn)良好:2023年,IGT灰比諾已售罄;2024年1-7月,普羅賽克的裝瓶量增長了5.7%。
由于擔心成本上升、消費者的消費習慣發(fā)生變化,以及零售商和分銷商似乎仍在去庫存,世界各地的買家一直在繼續(xù)保守地削減入貨量。但對于那些能夠確定潛在銷售增長領(lǐng)域的買家來說,散裝酒代表著一個極具吸引力的、物美價廉的機會。目前,加州、法國和阿根廷更像是買家的沃土,價格較低的包括加州中央山谷葡萄酒,但也有來自加州沿海地區(qū)的知名葡萄酒,非常適合中檔出口項目。
Ciatti8月份發(fā)布的報告稱,在法國,由于市場放緩,2023年份和無年份葡萄酒的剩余庫存質(zhì)量水平較高,價格也有所下降,這在未來1-2個月構(gòu)成了一個真正的機會,而2024年份葡萄酒的價格可能會開始上漲。來自著名勃艮第產(chǎn)區(qū)的瓶裝紅葡萄酒和白葡萄酒的價格明顯低于以往,阿根廷庫存有大量較12個月前更低的標準、優(yōu)質(zhì)和高端的馬爾貝克葡萄酒。
正如美國商業(yè)管理咨詢公司Azur Associates最近指出的那樣,較低的價格最終可以為消費者提供“超值的高品質(zhì)葡萄酒”,這有助于在越來越多的替代品面前保持市場份額。(資料來源:Ciatti、WBWE、Meininger’s International)